什么是RPA?

RPA(Robot Process Automation),机器人流程自动化软件。它可以轻松模拟人工在系统界面的操作,高效完成日常工作中的大批量、重复性高、标准化、有规则的工作。RPA可以迅速实现业务提效,将重复性劳动进行自动化处理,高效低门槛连接不同业务系统,让财务、税务、金融、人力资源、信息技术、保险、客服、运营商、制造等行业在业务流程上实现自动化智能升级。

RPA能做什么?

RPA可实现包括键盘录入、鼠标移动和点击、触发调用Windows系统操作(例如文件夹和文件操作)、以及触发调用各类应用程序(例如网页操作、收发邮件、Word/Excel操作等)。RPA软件不光要记录这些操作,还将这些操作抽象化,变成计算机能够理解和处理的“对象”。RPA可通过录屏( Recording ),捕获全部鼠标、键盘、系统、应用程序的操作后,在电脑中按照约定的规则自动执行这些“对象”。

合伙人介绍

姚承懿
管理咨询部门合伙人

2004年起在其他四大会计师事务所入职。2018年4月转入致同,负责管理咨询部。致同中国生命科学及健康行业领导;

向大型快消企业的中国集团总部提供流程自动化(RPA)及共享服务中心的建设服务,实施可行性研究、需求分析、手册调整和系统设定相关咨询服务;

向大型企业提供流程自动化及集约化项目中,作为项目负责人梳理了公司的业务流程,推动各个分子公司的业务整合和自动化业务操作流程;

为众多财富500强企业、以及有意向在日本、香港、美国证券市场上市的中国企业提供内部控制咨询服务、企业风险管理业务、共享服务中心建设、中国新准则适用业务。具有众多日本企业以及中国大中型企业的SOX审计经验;

向某日系大型制造企业的中国统括公司提供集团财务部机能再构筑及决算早期化项目,为调整决算流程、职务权限设定以及决算效率提升提出改善方案;

向各类大型日企(轮胎公司、汽车部件、相机、制药公司等)的中国子公司提供新准则导入支援服务,制定集团整体的财务制度、会计手册,设计会计科目和合并报告包调整方案,并且提供新准则相关培训;

向各类大型日企(精密器械、汽车制造、房地产等)的中国子公司提供J-SOX审计,评估企业风险以及内部控制有效性,提出改善方案;

向某日系大型制造企业的中国子公司提供防止舞弊的内部控制评价服务,汇总调查结果并且提供改善和防范对策;

向日系大型制造业的中国投资公司(集团)提供共享服务中心的建设服务,实施可行性研究、需求分析、手册调整和系统设定相关咨询服务;

参与编著《舞弊防范实物》(中央经济社)及《保险公司内部控制精要》(复旦大学出版社)等出版物。注册内部审计师。可以使用中日英三语。

团队介绍

深耕企业数字化领域十余年,在RPA领域我们持续不断投入专业RPA解决方案和研发力量,并致力于RPA生态系统建设,拥有强大的RPA组件。

致同上海咨询团队拥有超过150名的专业服务人员。其中专业的RPA咨询顾问、实施交付工程师约30名。这样专业的咨询与实施能力、人员规模与行业经验、在中国大陆市场中行业中名列前茅。

我们的团队在过去的两年里,帮助了超过50家大型企业/组织通过RPA实现了业务流程的自动化;涵盖了包括了财务、客服、电商、生产、质检、数据中心在内的多个职能部门;覆盖了医药以及医疗器械、 食品、医院、零售、制造业、银行、证券等多个行业。

我们的实施工程师大多通过了市面主流RPA工具的最高级别开发者认证,在实施落地的过程中,我们有一套完整的实施方法论以及丰富的行业经验和专业的实施技能;我们在实施过程中大多采用瀑布式开发和敏捷开发相结合的模式,能快速响应落地过程中客户对于流程自动化的需求。

我们的优势

  • 丰富的跨行业场景交付经验

    致同RPA团队推出了一系列RPA+Al的解决方案,从流程自动化到认知自动化,已成功助力金融、地产、制造、医疗、零售、餐饮、政府、教育、航空、物流等各大行业实现数字化升级。
  • RPA自主研发技术能力

    致同拥有强大的研发力量,数百位懂业务的复合型IT人才,整体产品的场景设计操作简单易学、界面美观、交互友好。企业级、大规模部署与管理、且自动化交付速度快。
  • 丰富的底层插件支持

    产品组件库丰富,更新频率高,并且免费。设计语言支持JAVA,IS,VBS,Python,C#等多种语言。
  • 社区和生态建设

    内置可扩展组件、开放分享、开放使用、开放学习。产教融合、自主研发全国首款RPA财务机器人实践教学平台、实现企业财务领域前沿应用与院校人才培养的高度契合,为学生储备未来工作情境中的核心技能。

服务内容

只要符合以下两点,RPA可以应用到任何行业的任何场景:

大量重复——让RPA有必要

规则明确——让RPA有可能

服务流程

致同独有的部署实施方法论

致同独创一套完整的部署实施方法论,帮助客户完成数字化劳动力平台RPA的规划、实施与部署。

我们将整个部署过程分为五大阶段,包括自动化战略规划;概念测试;直接部署RPA;决策制定型的复合RPA解决方案;以及后期的持续跟进。在实施过程中,我们以瀑布式开发与敏捷开发相结合,重视整体项目的ROI和可扩展性。

如:需求对接->目标明晰->方案定制->实施开发->测试->上线->维护

 

 

成功案例

  • 某老牌卤味食品企业批量修改商品信息

    效率提升120%,减少人力工时>8hs/天

    方案背景:

    客户是一家国内知名卤味食品零售企业,因其品类丰富口味多样广受欢迎。

    客户希望通过机器人流程自动化技术,快速在各类外卖平台进行多种信息修改、上架和库存数量更新。

    具体流程为:RPA机器人自动登录外卖商家平台,进入商品管理界面,输入商品编号,进行批量商品描述、名称和库存数量等的修改。

     

    项目实施方法:

    项目准备:与客户公司相关人员进行访谈,了解商品信息修改和上架的相关信息和批量处理流程中出现的问题。

    流程设计:将客户目前存在的问题进行归结与总结,绘制相关流程图并与客户进行深层次的讨论与沟通,拟定RPA机器人类型和开发部署流程。

    流程开发及运维:按客户确认后的流程进行RPA开发及测试。RPA机器人成功部署后,定期解决运维中可能出现的问题并对相关人员进行培训。

     

    达成目标:

    达成效率提升120%以上的目标;节省人力成本,提升运营效率;解决了繁重的人力重复性工作的问题。

  • 某全球知名家居零售企业系统服务记录自动录入流程

    效率提升>500%,达成了减少人力工时> 22hs/日的效果

    方案背景:

    客户是一家全球知名家居零售企业,在中国有36家商场。

    客户希望通过机器人流程自动化技术,实现在全球客服系统中自动录入服务记录的功能。

    具体流程为:流程机器人自动从国内在线及电话客服系统内导出上一日的服务记录,通过预先设置的匹配规则,自动将服务记录逐条录入其全球客服系统。

     

    项目实施方法:

    项目准备:与客户公司相关人员进行访谈,梳理关于服务记录单所涉及的系统、流程以及流程中所存在的问题。

    流程设计:将客户目前存在的问题进行归结与总结,绘制相关流程图并与客户进行深层次的讨论与沟通,按照既定流程进行RPA的开发并执行测试与上线工作。

    流程开发及运维:按客户确认后的流程进行RPA开发及测试,上线后定期提供维护和培训的服务。

     

    达成目标:

    解决了繁重的人力重复性工作的问题。该项目解决了大量繁重的重复性工作,提升效率的同时提高了服务记录录入的准确率。

    达成效率提升500%以上的目标。客户的客服中心每日处理服务记录5,000条以上,自动化流程使每条记录的处理时间由原先的20秒左右缩短到3~4秒。

    节省人力成本,提升运营效率。自动化流程提高了运营效率,同时也提高了流程质量,为客户每日节省了22小时以上的人力工时

  • 某大型零售企业AI+RPA智能客服机器人

    效率提升80%,减少客服人工工时1,000H/月

    方案背景:

    客户是一家大型零售企业,是国内移动互联网的主流电子商务应用产品,专注于C2M拼团购物的第三方社交电商平台,在国内市场的占有率占领先地位。

    客户的电子销售平台中存在大量的人工客服应答需求。由于使用人工客服耗费大量人力与时间,存在回复不及时、客户满意度低等问题。尤其是在双11、双12期间,需要额外抽调更多人力进行人工客服服务。

    利用AI+RPA机器人方式达成了客服智能化的效果。

     

    项目实施方法:

    利用智能客服机器人读取用户信息,并检索数据库,将相关信息及时回复用户;

    智能客服机器人能够自动检测拼多多新用户发来的信息,自动切换,实现一对多智能回复模式;

    智能客服机器人能够自动检测其他软件有新消息汇入,并自动切换打开回复;

    与客户公司相关人员进行访谈,梳理人工客服具体工作流程;

    识别人工客服工作流程中可以使用RPA进行替代的部分,确认工作范围并绘制相关流程图;

    根据与客户的沟通与既定的流程图,进行RPA的开发执行测试与上线工作。

     

    达成目标:

    交付了AI+RPA智能客服机器人并上线使用。平均每月可节省人工工时1,000小时;

    大幅减少人工客服工作量,效率提升80%;

    双十一双十二交易高峰期也无需公司额外加派人手,即可完成所有的退款操作;

    帮助客户实现节省人力成本及提升运营效率的价值;

    自动化流程帮助客户节省人力工时,大大提升了运营效率,同时也提高了回复及时性;

    解决了繁重的人力重复性工作的问题;

    GT交付的智能客服机器人与客户期望值匹配度高,客户反馈用户满意度有较大的提升。

  • 某德国高端卫浴企业电子发票开票及上传自动化流程

    效率提升>600%,达成了减少人力工时> 40hs/日的效果

    项目实施方法:

    与客户公司相关人员进行访谈,梳理关于财务开票及电商平台所涉及的系统、流程以及流程中所存在的问题流程设计。

    将客户目前存在的问题进行归结与总结,绘制相关流程图并与客户进行深层次的讨论与沟通,按照既定流程进行RPA的开发并执行测试与上线工作流程开发及运维按客户确认后的流程进行RPA开发及测试。上线后定期提供维护和培训的服务。

    解决了繁重的开票及上传发票的问题。

     

    达成目标:

    解决了繁重的开票及上传发票的问题。客户的电商团队每日需重复从发票系统下载发票,并上传到指定电商后台,该过程繁重且复杂。本项目解决了大量繁重的重复性工作,提升了财务开票及电商团队日常运营管理的效率

    达成效率提升500%以上的目标。客户的电商团队平均每日处理订单500条以上,自动化流程使每条记录的处理时间由原先的三分钟缩短到30秒,工作效率提升600%以上。

    节省人力成本,提升运营效率。自动化流程为客户每日节省了40小时以上的人力工时,大大提升了财务部及电商团队的运营效率,同时也提高了发票信息录入、下载、上传的准确性。

  • 某知名零食品牌订单数据抓取与处理

    效率提升150%,缩短人力工时>10hs/日

    方案背景:

    客户是一家全国连锁食品加工零售企业,在超过4家电商平台都有旗舰店,每天都会从不同的电商平台接到上万次订单,从不同的平台进行订单统计跟踪订单,耗时费力。由于电商平台无接口,原本做订单数据处理都需要人来做,现在RPA可帮助客户在其电商平台对应的订单管理系统上快速抓取订单数据,提高效率,解放大量人工。

     

    流程内容:

    流程机器人自动输入账号密码登录不同的电商平台;

    进入订单管理界面,抓取和下载不同订单的商品类别、名称、数量和下单时间、总价、折扣和订单编号和状态等;

    将商品名称、商品单价、商品数量等按不同属性填入Excel表格的不同列中,并按连锁店铺名称进行分类;

    与客户公司订单管理人员进行沟通,了解订单管理流程和相关环境配置;

    识别订单管理过程中RPA能代替的工作,拟定工作流程图;

    根据流程图,按照网页环境配置,进行RPA的开发执行测试与上线工作;

    RPA开发完成后,在规定时间内进行维护,并定期向客户进行RPA相关培训。

     

    达成目标:

    订单管理人员每天减少花在订单检索和信息复制贴上的12个小时,大幅减少人工客服工作量,效率提升150%。准确率提高,出现订单数据缺少或错误的情况概率大大降低;

    帮助客户大大解放人力,减少人工成本;

    自动化流程提高订单处理的效率,同时错误率大大降低,不会再出现订单超时发货或者重复发货的情况,购买零食的顾客满意度大大提高;

    解决了工作重复的问题,让给员工能从事更多创造性工作。

  • 某大型金融行业内呼流程

    效率提升60%,达成了减少人工工时1,500hs/月的效果

    方案背景:

    客户是一家以银行为主体,涵盖基金、证券等在内的现代金融服务集团。

    客户的电销中心存在大量的人工客服呼叫需求。由于使用人工客服耗费大量人力与时间,存在成功率低、触及客户少、客户体验较差等问题。

     

    项目实施方法:

    与客户公司相关人员进行访谈,梳理电销中心具体工作流程。

    识别人工客服工作流程中可以使用RPA进行替代的部分,确认工作范围并绘制相关流程图。

    根据与客户的沟通的具体内容,进行RPA开发、测试与上线工作。

     

    流程细节:

    利用RPA机器人自动发送短信传达至客户,针对有意向办理贷款的客户,RPA机器人自动呼叫其客服中心并实时计算出客户最大授现额度,与客户每完成一笔业务,RPA机器人将自动下单,将办理信息传至电销及财务系统进行放款。

     

    达成目标:

    成功交付了RPA机器人并上线使用。

    利用RPA机器人弥补电销中心人员不足问题,大幅提升客户触及率。

    平均每月可节省人工工时1,500小时,大幅减少人工客服工作量,同时提升客户体验感,效率提升60%。

     

    客户满意度:

    帮助客户实现节省人力成本及提升运营效率的价值。交付的产品与客户期望值匹配度高,客户反馈用户满意度有较大的提升。